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山口FG10NC5債:10年ぶりの劣後は0.79%

山口銀行東京支店(2017年8月20日)

山口銀行東京支店(2017年8月20日)

11日、山口フィナンシャルグループの2本立て10NC5劣後債(A:R&I、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対MS 主幹事
劣後6 10NC5 50 30/9/17 0.79% +89.1bp +73bp 野村/大和/三菱
劣後7 10NC5 150 30/9/30 0.79% +89.1bp +73bp 大和/野村/三菱

※発行額:億円、対国債・MSはキャピタルアイ・ニュース算出

劣後債は2010年7月以来実に10年ぶり。今回は第6回債が50億円で機関投資家向け、第7回債が150億円で個人投資家向けだった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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