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日本生命30NC10債:「真っ当」なレンジ設定、トラペア効果も

日本生命保険(横浜駅、2017年10月1日)

日本生命保険(横浜駅、2017年10月1日)

11日、日本生命第5回劣後ローン流動化株式会社の日本生命向け劣後ローン債権を裏付けとした30NC10社債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
発行額 1300億円
年限 30年(30NC10)
表面利率 1.05%(当初10年)
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+103bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 359
参照国債償還日 2030年6月20日
最終償還日 2050年9月23日
格付け A+(R&I)/AA-(JCR)
主幹事 大和/SMBC日興/野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ

昨年11月の30NC10債(800億円、0.85%、国債+89.5bp<CEYE算出>、主幹事:大和/SMBC日興/野村/三菱UFJMS/みずほ)以来。およそ10ヵ月前の前回は1%が必要と見られていたところに0.85%とし、投資家から不満の声が漏れた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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