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東北電10年債 :2回目の電力GB、早期アナウンスと上位+α

東北電力本店(2018年7月30日)

東北電力本店(2018年7月30日)

10日、東北電力の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 524
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 0.320%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+29.0bp程度<C-EYE算出>
参照国債回号 359
参照国債償還日 2030年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2030年9月25日
格付け A+(R&I)/AA(JCR)
ブックランナー SMBC日興
主幹事:みずほ/三菱UFJMS

6月の16年債に続く登場。10年GBは2月の第517回債(50億円、0.310%、国債+34.5bp程度<C-EYE算出>、ブックランナー:SMBC日興)以来7ヵ月ぶりで、電力会社としても2回目。GBでの調達資金は再生可能エネルギーの開発、建設、運営、改修に関する事業への新規投資とリファイナンスに充当する。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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