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JR東海3年債:N700Sが100.002に停車

東海道新幹線(新横浜駅、2018年2月18日)

東海道新幹線(新横浜駅、2018年2月18日)

8日、JR東海の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 83
年限 3年
発行額 1000億円
表面利率 0.001%
発行価格 100.002
応募者利回り 0.0003%(単利)/(複利)
ローンチ・スプレッド 国債+12.2bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 331
参照国債償還日 2023年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2023年9月19日
格付け AA(R&I)/A1(ムーディーズ)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 野村/みずほ/SMBC日興/大和

2017年11月の第81回債(100億円、0.020%、国債+17.5bp<CEYE算出>、主幹事:三菱UFJMS/みずほ/SMBC日興)以来およそ2年10ヵ月ぶりの3年債。社債買い入れオペの利回りが引き続きマイナス圏にあるなか、発行体の3年債に希少性が見いだされ、1000億円の発行額でオーバーパーに着地した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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