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ホンダF債:パー発行と初GBで惹きつける

フィット(Honda ウエルカムプラザ青山、2020年6月8日)

フィット(Honda ウエルカムプラザ青山、2020年6月8日)

4日、ホンダファイナンスの2本立て債(AA:R&I/A3:ムーディーズ、総額600億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 ブックランナー
64 3 300 2023/9/19 0.001% +11.3bp 野村/SMBC日興/三菱UFJMS
65 5 300 2025/9/19 0.160% +24.5bp SMBC日興/野村/三菱UFJMS

※発行額:億円、対国債はキャピタルアイ・ニュース算出

6月に続く登場で、前回と同じ3年・5年債を選んだ。5年は発行体初となるグリーンボンド(GB)での起債。GBの調達資金は、ホンダ製品の販売におけるクレジット契約の自動車購入代金の立替払い債権のうち、CO2排出量が一定の排出量閾値を下回るなど、適格基準を満たす車両の債権に充当する。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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