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鉄道・運輸機構債:20年が地方債並みのカーブ+4bp

21日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の2本立てサステナビリティボンド(CBI認証付き、AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額250億円、主幹事:みずほ/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ
139 10 100 30/8/28 0.155% +13bp +12bp
140 20 150 40/8/28 0.469% +4.5bp +4bp

※発行額:億円

橘丸(鉄道・運輸機構提供)

橘丸(鉄道・運輸機構提供)

5月の10年・15年・30年債(総額300億円、主幹事:みずほ/野村/SMBC日興)に続く起債。先行銘柄の水準をベースに10年債が国債+カーブ12bp、20年債が+4bpを見いだし、20年債は地方債の水準に並んだ。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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