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日本ビルファンド5年債:最大の150億円、最低の0.18%

NBF池袋イースト(2018年7月21日)

NBF池袋イースト(2018年7月21日)

7日、日本ビルファンド投資法人(NBF)の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 19
年限 5年
発行額 150億円
表面利率 0.180%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+29.1bp程度<C-EYE算出>
参照国債回号 339
参照国債償還日 2025年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2025年8月14日
格付け AA+(JCR)
ブックランナー SMBC日興

2018年12月の5年債(70億円、0.200%、国債+32.9bp程度<C-EYE算出>、主幹事:大和/みずほ)以来1年8ヵ月ぶり。先行銘柄との格付けの違いを踏まえて居所を探り、発行体にとって過去最大の150億円に対して0.18%に仕上げ、5年物投資法人債の最低水準を記録した。 キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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