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神戸市ドル債:初の3年で+40bp、年度2.9億ドルは最大

神戸市役所(読者提供:神戸市中央区、2017年11月16日)

神戸市役所(読者提供:神戸市中央区、2017年11月16日)

5日、神戸市の3年ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 2年度/8
年限 3年
発行額 8000万ドル
表面利率 0.582%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド MS+40bp
プライシング基準 スワップレート
償還日 2023年8月17日
主幹事 ゴールドマン・サックス

7月31日の2本立て5年債(総額2.1億ドル、0.765%、MS+50bp、主幹事:GS)に続くドル債。国内発行形式の外債で3年物はこれまでになく、発行体にとっても公募円債を含めて初のケースだった。MS+40bpで需要を探り、8000万ドルのディールとなった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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