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埼玉県25年債:希少な機会と高利回り、地方債初のトラペア方式

31日、埼玉県の25年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 4
決定方式 主幹事方式
年限 25年
発行額 150億円
表面利率 0.522%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+5bp
国債カーブ +5bp
参照国債回号 47
参照国債償還日 2045年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2045年6月20日
格付け AA+(R&I)
主幹事 SMBC日興/野村/三菱UFJモルガン・スタンレー

地方自治体の公募債市場で25年満期一括償還債を発行しているのは埼玉県のみで、昨年10月以来4回目。新型コロナ対策の大規模な財政出動による国債増発懸念で利回り曲線のスティープ化が進み、利回りが上昇。これを好感した絶対値バイヤーを中心とした需要を集めた。地方債で初めてトランス・ペアレンシー方式を採用した。

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