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西日本高速5年債:今月3本目も0.07%、800億円に2倍の札

近畿道・第二阪奈案内(読者提供、2017年12月30日)

近畿道・第二阪奈案内(読者提供、2017年12月30日)

29日、西日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 54
年限 5年
発行額 800億円
表面利率 0.070%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド +18.8bp程度<C-EYE算出>
参照国債回号 339
参照国債償還日 2025年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2025年6月20日
格付け AA+(R&I)/AAA(JCR)/A1(ムーディーズ)
ブックランナー 三菱UFJMS
主幹事 みずほ/野村/SMBC日興/大和

5月の5年債に続く年度2回目の起債。先行並みの0.07%に落ち着いた。コロナショックによって前回債を見送った投資家や道路会社債の財投機関債化を好感した新規先の買いを捕捉。同年限で発行体として過去最大の800億円に対し、2倍程度となる1600億円弱のオーダーを獲得した。
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