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コンフォリア10年債:初のGBでアコモ+3bp

22日、コンフォリア・レジデンシャル投資法人の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 8
年限 10年
発行額 15億円
表面利率 0.550%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+53.7bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 359
参照国債償還日 2030年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2030年7月30日
格付け AA-(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興

来年2月26日に期限が到来する借入金(17.7億円)の期限前返済資金の一部に充当するための起債で、GBの発行は初めて。この借入金は、グリーン適格資産であるコンフォリア東新宿ステーションフロント(東京・新宿区)の取得のためのものだった。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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