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JICA10年Gドル債:2年ぶり、SDGsの強み

JICA地球ひろば(2017年8月17日)

JICA地球ひろば(東京・新宿区、2017年8月17日)

14日、国際協力機構(JICA)の10年政府保証グローバルドル債(SEC登録)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 10年
発行額 5億ドル
表面利率 1.000%
応募者利回り 1.042%(単利)/1.040%(複利)
発行価格 99.612
ローンチ・スプレッド 米国債+43.6bp/MS+46bp
償還日 2030年7月22日
格付け A+(S&P)
ブックランナー バークレイズ・バンク/シティグループ・グローバル・マーケッツ/JPモルガン・セキュリティーズ/野村セキュリティーズ・インターナショナル

2018年6月の10年債(5億ドル、3.375%、米国債+46.9bp/MS+41bp、ブックランナー:バークレイズ/シティ/大和/HSBC)以来2年1ヵ月ぶりの登場。発展途上国支援などを目的とした債券の特性が注目され、5億ドルの2倍超の買いを集め、MS+46bpに落ち着いた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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