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政投銀20年債:カーブ+4.5bpで186億円、危機対応業務に評価

日本政策投資銀行本店(東京・大手町、2017年4月7日)

日本政策投資銀行本店(東京・大手町、2017年4月7日)

14日、日本政策投資銀行の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 130
年限 20年
発行額 100億円
表面利率 0.479%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+5.5bp/カーブ+4.5bp
参照国債回号 172
参照国債償還日 2040年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2040年7月20日
格付け AA+(R&I)/AAA(JCR)/A1(ムーディーズ)/A(S&P)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー/野村
主幹事 東海東京

4月の第125回債(100億円、0.379%、国債カーブ+5bp、主幹事:野村/三菱UFJMS)に続くスポット20年債。先行銘柄が国債カーブ+5bpから+4.5bpにタイト化させており、政投銀債に対する見方も同様のため1本値でマーケティングを行い、発行額の1.9倍ほどのオーダーを取り込んだ。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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