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北國銀行10NC5劣後債:メガ+40bp近く

北國銀行(東京・京橋 2017/01/31 撮影 kikuchi)

北國銀行(東京・京橋 2017/01/31 撮影 kikuchi)

14日、北國銀行の10NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 10年(NC5)
発行額 100億円
表面利率 2025年7月22日まで0.94%、翌日以降6ヵ月Libor+97bp
発行価格 100
ローンチ・スプレッド ミッドスワップ・レート(MS)+97.0bp程度<CEYE算出>
プライシング基準 絶対値
償還日 2030年7月22日
コール条項 2025年7月22日以降の各利払日に100で可能
格付け A(R&I)
ブックランナー 大和

2007年3月の起債例があるが全て償還しており、実質的に初回債。そのうえ、地方銀行の10NC5劣後債は昨年11月、12月の群馬銀行債と名古屋銀行債以来供給されておらず、「改めて水準を精査した」(大和)。2月に起債を予定していたが、一旦見送っており、仕切り直しでの登場となった。

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