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東京都5年G債:過去最大の15億ドル、JBIC+15bp

大江戸線(青山一丁目駅、2017年10月18日)

大江戸線(青山一丁目駅、2017年10月18日)

9日、東京都の5年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 5年
発行額 15億ドル
表面利率 0.750%
発行価格 99.824
応募者利回り 0.786%(単利)/0.785%(複利)
ローンチ・スプレッド 米国債+51.1bp/MS+48bp
償還日 2025年7月16日
格付け A+(S&P)
ブックランナー バークレイズ・バンク/BofAセキュリティーズ/ゴールドマン・サックス・インターナショナル

昨年5月の5年債(10億ドル、2.625%、MS+43bp、ブックランナー:バークレイズ/メリル/シティ)以来の登場。先行の政府保証債の流れを引き継ぎ、MS+48bpに着地した。発行額は15億ドルと、前回債を含む自身のこれまでの記録である10億ドルを5億ドル上回っている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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