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小田急3年債:額追求で600億円、西の名門プラスアルファ

JR御殿場線内を走るロマンスカーふじさん号(松田駅、2019年7月6日)

JR御殿場線内を走行するロマンスカーふじさん号(松田駅、2019年7月6日)

10日、小田急電鉄の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 89
年限 3年
発行額 600億円
表面利率 0.001%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+15.5bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 329
参照国債償還日 2023年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2023年7月14日
格付け AA-(JCR)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー/大和/野村

3年物の社債は個人投資家向けに、夏に「小田急箱根あじさいボンド」、冬には「小田急箱根ゆけむりボンド」を発行してきたが、ホールセール債となると少なくとも2007年7月以降に供給した実績はない。3日の豊田自動織機3年債(AA:R&I、300億円、国債+14.0bp<CEYE算出>、主幹事:野村/SMBC日興/三菱UFJMS/みずほ)が0.001%・100.002(利回り0.0003%)と、社債買い入れオペ枠の拡大後の最低水準を更新。小田急債は6日のヒアリングで、並走の民鉄銘柄とともに「0.0%以上・オーバーパーを含む」の文言を見せたものの、「発行額を追求する方針」(SMBC日興)で動き、最終的に600億円で0.001%・100に仕上げた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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