東京建物2本立て債：不動産初のサステナ

10日、東京建物の2本立てサステナビリティボンド（A-：ＪＣＲ、総額400億円、主幹事：みずほ/大和/ＳＭＢＣ日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債
31	5	200	25/7/16	0.220％	+33.3bp
32	10	200	30/7/16	0.500％	+48.5bp

※発行額：億円、対国債はキャピタルアイ・ニュース算出

東建インターナショナルビル(東京・渋谷、2017年12月18日)

昨年3月の2本立てハイブリッド債（BBB：ＪＣＲ、37NC7：1.66％・MS+162bp/40NC10：2.15％・+200bp）以来1年4ヵ月ぶりの登場。前回は40NC10債がグリーンボンド（GB）だった。今回は不動産セクターで初となるサステナ債。ソーシャル性を加えた社債が注目され、総額400億円に対して700億円規模のオーダーを取り込んだとし、5年債が0.22％、10年債が0.50％に着地している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む