ＪＢＩＣ5年Gドル債：実勢付近でスタート、1年9ヵ月ぶり低水準

国際協力銀行のビル（東京・竹橋 2016/12/19 撮影 kikuchi）

8日、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）の5年政府保証グローバルドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　44
年限　5年
発行額 25億ドル
表面利率　0.625％
発行価格　99.882
応募者利回り　0.649％（単利）/（複利）
ローンチ・スプレッド　MS+33bp
償還日 2025年7月15日
格付け A1（ムーディーズ）/A+（Ｓ＆Ｐ）
ブックランナー ゴールドマン・サックス・インターナショナル/バークレイズ・キャピタル/モルガン・スタンレー・インターナショナル/野村セキュリティーズ・インターナショナル

5月の3年債（20億ドル、0.625％、MS+43bp、ブックランナー：シティ/大和/ＧＳ/ＪＰＭ）に続く政保ドル債で、5年ゾーンへの登場は昨年10月（10億ドル、1.750％、+42bp、同：ＪＰＭ/バークレイズ/メリル/ＭＳ）以来9ヵ月ぶり。コロナショックで広がったスプレッドが戻り、マーケットの好調が続くなか、フェアバリューに近い水準で会話を始め、実勢を最大3bp下回るMS+33bpで40億ドル超の買いを取り込んだ。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む