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JFEHD債:オペ見合いと絶対値、3年は日鉄フラット

JFEカラー(北海道函館市、2019年9月1日)

JFEカラー(北海道函館市、2019年9月1日)

8日、JFEホールディングスの3本立て債(A:R&I/AA-:JCR、総額600億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
33 3 200 2023/7/14 0.050% +18.9bp みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興
34 5 300 2025/7/14 0.250% +34.1bp 三菱UFJMS/みずほ/SMBC日興
35 10 100 2030/7/12 0.470% +43.2bp SMBC日興/みずほ/三菱UFJMS

※発行額:億円、対国債はキャピタルアイ·ニュース算出

昨年9月の3本立て債以来10ヵ月ぶりの登場で、今回は3年・5年・10年債という組み合わせ。先行の日本製鉄債を参考にそれぞれ0.05%、0.25%、0.47%に着地した。3年債と5年債は社債買い入れオペの額・年限が拡大したことの恩恵を被り、10年債は絶対値を好感する需要を捕捉。総額600億円に対して1000億円近くのオーダーを取り込んだ。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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