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みずほFGドル建てTLAC債:選ばれる邦銀

6日、みずほフィナンシャルグループの3本立てグローバルTLACドル債(SEC登録、A1:ムーディーズ/A-:S&P、総額25億ドル、アクティブブックランナー:みずほ/JPM)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債
4NC3 11億ドル 24/7/10 1.241% +105bp
4NC3変動 4億ドル 24/7/10 3mL+99bp
11NC10 10億ドル 31/7/10 2.201% +152bp

みずほ銀行(横浜市港北区、2018年5月27日)

みずほ銀行(横浜市港北区、2018年5月27日)

2月の3本立て債(総額23.5億ドル、6NC5:2.226%・米国債+83bp/11NC10:2.531%・+103bp/4NC3変動:3mL+63bp、アクティブブックランナー:みずほ/BofA)に続くドル建てTLAC債。米国の独立記念日(7月4日)明けという最短のタイミングに登場し、総額25億ドルに対して最大で70億ドルのオーダーを取り込んだ。セカンダリーのフェアバリューに近い水準でプライシングしている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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