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野村HDドル建てTLAC債:10年で実勢並み

6日、野村ホールディングスの2本立てTLAC債(SEC登録、総額25億ドル、Baa1:ムーディーズ/BBB+:S&P、アクティブブックランナー:野村/シティ)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債
5 15億ドル 25/7/16 1.851% +155bp
10 10億ドル 30/7/16 2.679% +200bp
野村証券虎ノ門支店(2017年9月2日)

野村証券(東京・虎ノ門、2017年9月2日)

1月の2本立て債(総額30億ドル、5年:2.648%・米国債+100bp/10年:3.103%・+125bp、アクティブブックランナー:野村/シティ)以来およそ半年ぶり。リスクオンを受けた旺盛な買い意欲を取り込み、最終倍率は総額25億ドルの3.6倍に上った。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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