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アシックス債:最大の400億円、5年は大台乗せで盛り上がる

アシックス(2019年3月2日)

アシックス(2019年3月2日)

3日、アシックスの2本立て債(A:R&I/A+:JCR、総額400億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 表面利率 対国債 主幹事
3 3 150 0.040% +18.0bp 三菱UFJMS/SMBC日興/野村/みずほ/大和
4 5 250 0.220% +31.5bp SMBC日興/三菱UFJMS/野村/みずほ/大和

※発行額:億円、対国債はキャピタルアイ·ニュース算出

昨年3月の5年サステナビリティボンド(200億円、0.200%、国債+35.5bp<C-EYE算出>、主幹事:三菱UFJMS/SMBC日興/野村/みずほ/BNPパリバ/大和)以来1年4ヵ月ぶり。今回は日銀の社債買い入れオペの対象年限である3年と5年を選んだ。投資家の需要に合わせ、発行額を各200億円程度から3年・150億円、5年・250億円に変更したうえ、0.04%、0.22%で起債した。総額400億円は発行体にとって過去最大。 キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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