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新生銀3年・5年債:オペ対象外の居所、前回+5~6bp

3日、新生銀行の2本立て債(A-:R&I、総額600億円、主幹事:大和/新生/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
11 3 300 23/7/7 0.240 38.0#
12 5 300 25/7/9 0.360 45.5#

*発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#C-EYE算出)

1月以来の登場で、前回と同じ3年と5年の組み合わせ。「前回債からの調整と、総額600億円を踏まえた水準を探り」(大和)、3年債が0.24%、5年債が0.36%に落ち着いた。

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