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中部電力5年債:足切りマイナス5bp

中部電力本店(名古屋東新町  2017/12/21 撮影 kikuchi)

中部電力本店(名古屋東新町 2017/12/21 撮影 kikuchi)

2日、中部電力の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 543
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 0.120%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+20.0bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 339
参照国債償還日 2025年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2025年7月25日
格付け A+(R&I)/AA(JCR)/A3(ムーディーズ)
ブックランナー みずほ
主幹事 野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/東海東京

5年ゾーンでの起債は2月の第539回債(200億円、0.100%、国債+26.6bp<CEYE算出>、主幹事:三菱UFJMS/大和/SMBC日興/しんきん)以来。先行の電力債をベースにマーケティングを行い、0.12%に決まった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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