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オリックス不動産R債:初の超長期GB、コロナで12bp調整

ラウンドクロス一番町(2017年10月14日)

ラウンドクロス一番町(2017年10月14日)

1日、オリックス不動産投資法人の15年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 15
年限 15年
発行額 20億円
表面利率 0.890%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+60.3bp程度<C-EYE算出>
参照国債回号 153
参照国債償還日 2035年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2035年7月6日
格付け AA(JCR)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー

昨年10月の15年債以来の登場。発行体のGBは2回目で、超長期では初めて。今回もターゲットディールであり、「0.9%近辺を目線とする投資家のニーズに発行体が応じた」(三菱UFJMS)。0.89%で6月30日後場のマーケティング、今日のプライシングと、短期間の運営だった。 キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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