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鴻池債:5年がトプコン-3bp、10年は+2bpで投資家に運ぶ

26日、鴻池運輸の2本立て債(A-:JCR、総額150億円、主幹事:大和/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
5 5 50 25/6/30 0.270% +37.0bp
6 10 100 30/6/28 0.520% +50.7bp

※発行額:億円、対国債はキャピタルアイ・ニュース算出

鴻池運輸トラック(横浜市神奈川区、2019年9月7日)

鴻池運輸トラック(横浜市神奈川区、2019年9月7日)

3月の2本立て債(総額200億円、5年:0.200%・国債+47.4bp/10年:0.360%・+49.5bp、主幹事:大和/SMBC日興/三菱UFJMS/みずほ)に続く社債で、同じ年限の組み合わせ。実質的に格上のトプコン2本立て債(A-:R&I、総額200億円、ブックランナー:野村)をベースに居所を探り、5年債が0.27%、10年債が0.52%に着地した。トプコン債対比で前者がマイナス3bp、後者がプラス2bpとなっている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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