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スウェド銀行:初の公募円債、SNP発行も視野

26日、スウェド銀行の2本立て債(Aa3:ムーディーズ/A+:S&P/AA-:フィッチ、総額210億円、ブックランナー:みずほ/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 L対比
3 103 23/7/6 0.369% +35bp
5 107 25/7/4 0.423% +40bp

※発行額:億円

発行体にとって初の円建て公募債。高格付けゆえにタイトな水準だが、上限の210億円を超過する買いを取り込んだ。スウェーデンの3大銀行の一角を占める同行は、この通貨でも非上位シニア(SNP)債の発行を視野に入れており、“顔見せ”的なディールでもあった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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