18日、プロロジスエンファイナンスの5本立てグローバル円債(SEC登録、A+:R&I/A3:ムーディーズ/A-:S&P、総額412億円、ブックランナー:みずほ/MS/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | L対比 |
---|---|---|---|---|
7 | 93 | 27/6/24 | 0.589% | +55bp |
10GB | 53 | 30/6/24 | 0.850% | +75bp |
12 | 116 | 32/6/24 | 1.003% | +85bp |
15GB | 130 | 35/6/24 | 1.222% | +100bp |
30 | 20 | 50/6/24 | 1.600% | +120bp |
※発行額:億円

プロロジスパーク座間1(2017年3月25日)
2018年9月の4本立て債(総額551億円、ブックランナー:SMBC日興/みずほ/MS)以来1年9ヵ月ぶりのG円債。今回は10年・15年債をグリーンボンド(GB)とし、5本で総額412億円の需要を集めた。GBでの調達資金はグリーンプロジェクトに充当する。最長年限が20年から30年に伸び、海外に販売された。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む