18日、プロロジスエンファイナンスの5本立てグローバル円債（SEC登録、A+：Ｒ＆Ｉ/A3：ムーディーズ/A-：Ｓ＆Ｐ、総額412億円、ブックランナー：みずほ/ＭＳ/ＳＭＢＣ日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | L対比 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 93 | 27/6/24 | 0.589％ | +55bp |
| 10GB | 53 | 30/6/24 | 0.850％ | +75bp |
| 12 | 116 | 32/6/24 | 1.003％ | +85bp |
| 15GB | 130 | 35/6/24 | 1.222％ | +100bp |
| 30 | 20 | 50/6/24 | 1.600％ | +120bp |
※発行額：億円
プロロジスパーク座間1(2017年3月25日)
2018年9月の4本立て債（総額551億円、ブックランナー：ＳＭＢＣ日興/みずほ/ＭＳ）以来1年9ヵ月ぶりのG円債。今回は10年・15年債をグリーンボンド（GB）とし、5本で総額412億円の需要を集めた。GBでの調達資金はグリーンプロジェクトに充当する。最長年限が20年から30年に伸び、海外に販売された。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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