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プロロジスエンF債:最長年限が30年に延伸、GB効果も

18日、プロロジスエンファイナンスの5本立てグローバル円債(SEC登録、A+:R&I/A3:ムーディーズ/A-:S&P、総額412億円、ブックランナー:みずほ/MS/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 L対比
7 93 27/6/24 0.589% +55bp
10GB 53 30/6/24 0.850% +75bp
12 116 32/6/24 1.003% +85bp
15GB 130 35/6/24 1.222% +100bp
30 20 50/6/24 1.600% +120bp

※発行額:億円

プロロジスパーク座間1(2017年3月25日)

プロロジスパーク座間1(2017年3月25日)

2018年9月の4本立て債(総額551億円、ブックランナー:SMBC日興/みずほ/MS)以来1年9ヵ月ぶりのG円債。今回は10年・15年債をグリーンボンド(GB)とし、5本で総額412億円の需要を集めた。GBでの調達資金はグリーンプロジェクトに充当する。最長年限が20年から30年に伸び、海外に販売された。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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