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ZHD5本立て債:持株会社化後初のSB、3年・5年軸に2000億円

5日、Zホールディングスの5本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額2000億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
14 1.5 250 21/12/10 0.200% +36.5bp みずほ/大和/三菱/日興/野村/GS
15 3 800 23/6/9 0.350% +50.4bp みずほ/三菱/日興/大和/野村/GS
16 5 700 25/6/11 0.600% +70.5bp みずほ/三菱/野村/大和/日興/GS/SBI
17 7 150 27/6/11 0.790% +85.7bp みずほ/三菱/大和/日興/野村/GS/SBI
18 10 100 30/6/11 0.900% +87.0bp みずほ/三菱/大和/日興/野村/GS/SBI

※発行額:億円、対国債はキャピタルアイ・ニュース算出

LINE FRIENDS STORE(東京・神宮前、2017年12月4日)

LINE FRIENDS STORE(東京・神宮前、2017年12月4日)

これまでヤフーとして社債を発行していたが、昨年10月に持株会社化しており、新体制となってからは初の起債。社債買い入れオペへの売却を目的とした買いが入る3年・5年債を軸に需要を積み上げ、総額2000億円の起債となった。この額は今年度の社債で最大。POT方式を採用した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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