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シークスが5年・7年で社債デビュー

5日、シークスの2本立て債(A-:JCR、総額100億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
1 5 50 2025/6/11 0.36 46.5# 大和/SMBC日興
2 7 50 2027/6/11 0.52 58.7# SMBC日興/大和

*発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#C-EYE算出)

電子機器の製造受託(EMS)事業で国内トップ。部材調達や物流サービスといった商社の機能も持つ。6月に満期を迎えるCBの償還と設備資金の調達のため、初めてのSBを選んだ。デビュー債であることや、社債買い入れオペの対象か否かが明確でないため、先行銘柄よりプレミアムを乗せた水準でプライシングされた。「事前に電話会議を通じたデットIRを実施し、クレジットを浸透させてから運営に入った」(大和/SMBC日興)。

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