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日本電産債:供給過多の3年で500億円

日本電産(東京・大崎、2017年5月14日)

日本電産(東京・大崎、2017年5月14日)

4日、日本電産の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 12
年限 3年
発行額 500億円
表面利率 0.030%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+18.2bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 329
参照国債償還日 2023年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2023年6月9日
格付け AA-(R&I)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 大和/SMBC日興/みずほ/ゴールドマン・サックス

昨年11月の3本立てグリーンボンド(総額1000億円、3年:0.02%・国債+21.4bp<CEYE算出>/5年:0.09%・+28.1bp<同>/7年:0.15%・+35.0bp<同>、ブックランナー:三菱UFJMS)以来の登場。社債買い入れオペ枠の拡充を受けて3年ゾーンでの発行が集中するなか、500億円のディールとなり、0.03%に仕上げた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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