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東京ガス4本立て債:JR東西に続く、50年は初めて

東京ガスのタンク(横浜市西区、2019年12月30日)

東京ガスのタンク(横浜市西区、2019年12月30日)

22日、東京ガスの4本立て債(AA+:R&I、総額400億円、取りまとめ:三菱UFJモルガン・スタンレー)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ
61 10 100 2030/5/28 0.241 24.5 24
60 30 100 2050/5/27 0.682 24 24
59 40 100 2060/5/28 0.827 36 36
58 50 100 2070/5/28 0.988 49 49

*発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp

昨年9月の3本立て債以来で、発行体として初めての50年債を含む4本立てで登場した。先行したJR2銘柄を参考に水準を探り、10年債と30年債は1bpタイト化、40年債はフラット、50年債はJR東日本債フラットかつJR西日本債マイナス1bpに仕上がった。

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