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BNPパリバ6NC5TLAC債:魅力の1%超に500億円の買い

大和証券グループが入居するグラントウキョウノースタワー(後方、2017年4月28日)

BNPパリバが入居するグラントウキョウノースタワー(後方:東京・丸の内、、2017年4月28日)

21日、BNPパリバの6NC5ユーロ円非上位優先債(TLAC)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 6年
発行額 500億円
表面利率 2025年5月27日まで1.302%、翌日以降6ヵ月Libor+130bp
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+143.5bp程度<CEYE算出>/L+130bp
参照国債回号 338
参照国債償還日 2025年3月20日
償還日 2026年5月28日
格付け Baa1(ムーディーズ)/A-(S&P)/A+(フィッチ)
ブックランナー BNPパリバ/MUFGセキュリティーズ/野村インターナショナル/英国SMBC日興キャピタル・マーケット

劣後債との2本立てだった昨年9月の6NC5債(344億円、0.492%、L+55bp、ブックランナー:BNPP/大和/みずほ/MUFG/SMBC日興)以来の円債。今回はTLAC債1本での起債となり、500億円というベンチマークサイズを実現した。コロナショックの余韻があるなかで、1%を優に超える利回りが好感された。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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