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京王債:下限着地の10年に3倍弱、20年は1ノッチ下の小田急並み

京王電鉄(2018年6月)

京王電鉄(2018年6月)

20日、京王電鉄の2本立て債(AA:JCR、総額400億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
41 10 200 2030/5/24 0.370% +37.0bp 野村/三菱
42 20 200 2040/5/25 0.730% +38.5bp 大和/三菱

※発行額:億円、対国債はキャピタルアイ·ニュース算出

1月の10年債(100億円、0.205%、国債+23bp、ブックランナー:大和/三菱UFJMS)に続く登場。20年債は2017年11月の案件(同、0.736%、+17bp、同:野村/三菱UFJMS)以来2年半ぶりとなった。それぞれ0.37%、0.73%で着地し、各200億円に対して10年は2.9倍程度、20年は2倍超のオーダーを獲得した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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