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小田急20年債:ボリューム優先で0.73%

小田急線(海老名駅、2019年1月19日)

小田急線(海老名駅、2019年1月19日)

17日、小田急電鉄の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 88
年限 20年
発行額 220億円
表面利率 0.730%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+38.0bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 171
参照国債償還日 2039年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2040年4月23日
格付け AA-(JCR)
ブックランナー SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 みずほ/大和/野村

20年ゾーンでの起債は昨年6月の第84回債(200億円、20年:0.608%・国債+34bp、主幹事:三菱UFJMS/SMBC日興/みずほ/大和)以来10ヵ月ぶり。サイズを重視した運営となり、ワイドサイドの0.73%に決まり、250億円ほどの需要を獲得した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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