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アコム債:格上げ効果で0.3%割れ

21日、アコムの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

アコム(横浜市西区、2018年11月25日)

アコム(横浜市西区、2018年11月25日)

回号 79
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 0.290%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+45.9bp<CEYE算出>
参照国債回号 337
参照国債償還日 2024年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2025年2月28日
格付け BBB+(R&I)/A+(JCR)
ブックランナー 三菱UFJMS
主幹事 SMBC日興/大和/野村

昨年8月に続く登場で、5年ゾーンは2018年8月以来1年半ぶり。0.3%目線の投資家が一歩内側に歩み寄り、360億円程度のオーダーを獲得した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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