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鹿島債:初のGB、清水建設並みで2.5倍

1日、鹿島の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

鹿島本社(東京・元赤坂、2017年12月23日)

鹿島本社(東京・元赤坂、2017年12月23日)

回号 46
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.110%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+27.9bp<CEYE算出>
参照国債回号 337
参照国債償還日 2024年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2025年2月28日
格付け A+(R&I)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 大和/野村/みずほ

2017年9月以来2年5ヵ月ぶりの登場で、発行体にとって初のGB。代わり金は横浜・みなとみらいに建設中の「横浜ゲートタワー」と、東京・港区に2016年8月に竣工した「KTビル」の建設資金のリファイナンスに充当する。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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