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三菱ケミカルHD3本立て債:総額700億円、買収資金をリファイナンス

三菱ケミカル・三菱田辺製薬広告(東京・丸の内、2019年12月19日)

三菱ケミカル・三菱田辺製薬広告(東京・丸の内、2019年12月19日)

21日、三菱ケミカルホールディングスの3本立て債(A:R&I/A+:JCR、総額700億円、取りまとめ:三菱UFJモルガン・スタンレー)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
32 7 200 27/02/26 0.230 38.9# 三菱UFJMS/野村/みずほ/大和/SMBC日興
33 10 200 30/02/28 0.280 33.1# 三菱UFJMS/野村/みずほ/大和/SMBC日興
34 20 300 40/02/28 0.690 46.0# みずほ/野村/大和/SMBC日興/三菱UFJMS

*発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#C-EYE算出)

田辺三菱製薬の買収で調達した短期借入金のリファイナンスを目的に、昨年5月以来の登場。総額700億円を円滑に消化した。

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