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日立C債:3年・MUL並み、5年・オリックス-1bp、10年・前回+1bp

21日、日立キャピタルの3本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額500億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
82 3 300 23/2/20 0.090% +25.5bp 三菱/野村/日興/みずほ/大和
83 5 100 25/2/20 0.180% +34.9bp 三菱/野村/みずほ/日興/大和
84 10 100 30/2/20 0.290% +34.1bp 野村/日興/みずほ/大和/三菱/東海東京

※発行額:億円、対国債はキャピタルアイ・ニュース算出

日立キャピタル(東京・西新橋  2017/09/14 撮影 kikuchi)

日立キャピタル(東京・西新橋
2017/09/14 撮影 kikuchi)

昨年10月と同じ年限の組み合わせ。格付けが近いその他金融銘柄などから水準を類推し、3年債を0.09%、5年債を0.18%、10年債を0.29%に仕上げた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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