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アイシン債:+47bpで揃い踏み、絶対値はサントリー以来の低水準

21日、アイシン精機の3本立て劣後債(A:R&I、総額2000億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対MS 主幹事
劣後1 60NC5 1300 80/2/28 0.40% +57.4bp +47bp 野村/日興/みずほ/三菱/大和
劣後2 60NC7 190 80/2/28 0.41% +57.4bp +47bp 野村/日興/みずほ/三菱/大和
劣後3 60NC10 510 80/2/28 0.47% +52.6bp +47bp 日興/野村/みずほ/三菱/大和

※発行額:億円、対国債はキャピタルアイ・ニュース算出

アイシン精機の出展ブース(2017年東京モーターショー)

アイシン精機の出展ブース(2017年東京モーターショー)

アイシンAWと2021年4月に経営統合するに当たり、トヨタ自動車が保有する同社株を取得するための起債。ハイブリッド債は発行体にとって初めてだった。1月27日の主幹事指名アナウンスで社債とハイブリッドローンで総額2500億円程度を調達するとし、結果は社債が2000億円となった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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