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ソジェン5年ユーロ円SNP債:待望の青目に注目、1年ぶり

パレスビル(東京・丸の内、2017年11月12日)

パレスビル(東京・丸の内、2017年11月12日)

20日、ソシエテ・ジェネラルの5年非上位シニア(SNP)債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 5年
発行額 500億円
表面利率 0.472%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+62.8bp程度<CEYE算出>/L+48bp
参照国債回号 337
参照国債償還日 2024年12月20日
償還日 2025年2月27日
格付け Baa2(ムーディーズ)/BBB+(S&P)/A(フィッチ)
ブックランナー 大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ/みずほインターナショナル/モルガン・スタンレー・インターナショナル/野村インターナショナル/英国SMBC日興キャピタル・マーケット/ソシエテ・ジェネラル

昨年2月の2本立てユーロ円債(総額962億円、5年:0.940%・L+90bp/10年:1.164%・+97bp、ブックランナー:MS/野村/SG)以来1年ぶりの登場。昨年度のTLAC債特需は剥落したものの希少な青目銘柄であることから注目され、500億円のディールとなった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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