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東北電力10年債:電力初のGB、投資表明36件

東北電力本店(2018年7月30日)

東北電力本店(2018年7月30日)

20日、東北電力の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 517
年限 10年
発行額 50億円
表面利率 0.310%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+34.5bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 357
参照国債償還日 2029年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2030年2月25日
格付け A+(R&I)/AA(JCR)
ブックランナー SMBC日興

資金使途は、風力・地熱・太陽光・水力・バイオマスの再生可能エネルギーの開発・建設・運営・改修に関する事業への新規投資とリファイナンスであり、電力会社(旧一般電気事業者)として初めてのGB。DNV GLからGBの適合性について評価・検証を受け、CBI(Climate Bonds Initiative)の認証を得た。CBI認証も電力会社で初。ESG投資への関心の高まりを受け、50億円に対して約4.3倍の需要を集め、投資表明は36件に上った。

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