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都市機構40年債:「1件も1億円も脱落なく」タイト化

サントゥール中川(横浜市都筑区、2019年12月8日)

サントゥール中川(横浜市都筑区、2019年12月8日)

6日、都市再生機構の40年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 162
証券分類 財投機関債等
決定方式 主幹事方式
年限 40年
発行額 100億円
表面利率 0.677%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+21bp
参照国債回号 12
参照国債償還日 2059年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2059年3月19日
格付け AA+(R&I)/ A1(ムーディーズ)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 野村/大和

定期的に40年債を発行している財投機関は都市機構のみ。このカテゴリーでの前回債は昨年12月の都市機構債で、今日の起債で1bpのタイトニングが実現した。生保や系統上部、中央公的など、資産のデュレーション長期化ニーズを持つ保険業態を主体とした強い需要を受け、8倍を超える札を集めた。

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