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クレディセゾン5年債:中央取り込みMULフラット

セゾンカード(東京・赤坂、2017年11月25日)

セゾンカード(東京・赤坂、2017年11月25日)

24日、クレディセゾンの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 79
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 0.220%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+35.2bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 337
参照国債償還日 2024年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2025年1月31日
格付け A+(R&I)
ブックランナー みずほ
主幹事 大和/野村/岡三/SBI

ホールセール債は昨年10月の第77回債(7年、100億円、0.23%、主幹事:SMBC日興/岡三/大和/東海東京/三菱UFJMS/SBI)以来。17日に、同格の三菱UFJリース(MUL)債が0.22%で先行(下記表参照)していたことを参考に需要を探り、同水準に落ち着いた。

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