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オリックス5年:初のGBで0.2%割れ、IRは開催せず

オリックス広告(秋葉原駅、2018年8月13日)

オリックス広告(秋葉原駅、2018年8月13日)

24日、オリックスの5年グリーンボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 197
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.190%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+32.2bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 337
参照国債償還日 2024年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2025年1月30日
格付け A+(R&I)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 大和/みずほ/野村

発行体にとって初のグリーンボンド(GB)で、全額を既存の太陽光発電事業への出資に関する資金に充当する予定。周辺銘柄の動向を踏まえつつ居所を探り、0.19%に落ち着いた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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