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ヘルスケア&メディカル:ソーシャルで投資法人債デビュー

スマイリングホームメディス足立(東京都足立区 2020/01/20 撮影 kikuchi)

スマイリングホームメディス足立(東京都足立区 2020/01/20 撮影 kikuchi)

22日、ヘルスケア&メディカル投資法人の10年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 10年
発行額 20億円
表面利率 0.780%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+78.1bp
参照国債回号 357
参照国債償還日 2029年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2030年1月30日
格付け A(JCR)
ブックランナー SMBC日興

発行体にとって初の投資法人債をソーシャルボンドで起債した。0.78%に落ち着き、20億円の等倍の需要を獲得した。12件の投資表明があった。

発行体は同日に新たな借り入れを発表しており、シンジケーション方式(アレンジャー:三井住友銀行)のソーシャルローンとして合計57億円を調達する予定。投資法人債と合わせた77億円の全てを高齢者向け施設などのソーシャル適格資産取得で借り入れた資金(1月31日期日)の返済に充てる。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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