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スシローGHD:寿司のデビューは1皿に2つ

17日、スシローグローバルホールディングスの2本立て債(A-:JCR、総額100億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
1 5 50 25/01/23 0.170 27.5#
2 10 50 30/01/23 0.350 34.5#

*発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#C-EYE算出)

スシロー(横浜市神奈川区、2020年1月3日)

スシロー(横浜市神奈川区、2020年1月3日)

回転寿司最大手の「あきんどスシロー」を傘下に持つスシローグローバルホールディングスが社債市場にデビューした。5年債と10年債で各50億円を調達し、0.17%と0.35%が初回債の居所となった。昨年9月に発行登録をするとともに格付けを取得して準備に入り、11月25日に起債をアナウンスした。12月にデットIRで中央の投資家を11件訪問した。1月9日のサウンディング、10日のヒアリング、14~16日のマーケティングを経て今日の条件決定に至っている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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