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東急不5年債:初のGBに好感、2.7倍の需要

17日、東急不動産の5年グリーンボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 22
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.190%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+29.5bp
参照国債回号 337
参照国債償還日 2024年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2025年1月23日
格付け A(JCR)
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/大和

昨年7月以来の起債で、発行体のグリーンボンド(GB)は初めて。0.19%に落ち着き、最終需要は270億円程度だった。

渋谷フクラス(東京・道玄坂、2019年11月4日)

渋谷フクラス(東京・道玄坂、2019年11月4日)

・前回債の概要(条件決定日:2019年7月5日)

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準
20 10 100 29/07/11 0.370 53.6# 絶対値
21 20 100 39/07/11 0.880 68.2# 絶対値

*発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#C-EYE算出)

1月10日にヒアリングを行い、同格の先行銘柄の水準(下記表参照)を参考に、金利変動への懸念も踏まえ、0.1%後半~0.2%程度のガイダンスを示した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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