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日本生命30NC10劣後ドル債:新たな領域に突入

日本生命(神奈川県座間市、2017年2月25日)

日本生命(神奈川県座間市、2017年2月25日)

15日、日本生命保険の30NC10劣後ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 30年(30NC10)
発行額 11億5000万ドル
表面利率 3.400%
発行価格 100
償還日 2050年1月23日
格付け A3(ムーディーズ)/A-(S&P)
ブックランナー JPモルガン・セキュリティーズ/シティグループ・グローバル・マーケッツ/BofAセキュリティーズ/ゴールドマン・サックス・インターナショナル

2017年9月の30NC10債(8億ドル、4.00%、ブックランナー:GS/MS)以来2年4ヵ月ぶりにドル債市場に登場した。ハイブリッド債に対する強い買い意欲を捉え、本邦生保銘柄で過去最低となる3.40%に着地し、新たな領域に突入した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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