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SMFL5年ユーロドル債:デビュー案件でSMFG+15bp

三井住友ファイナンス&リース看板(東京・竹橋 2016/12/19 撮影 kikuchi)

三井住友ファイナンス&リース看板(東京・竹橋 2016/12/19 撮影 kikuchi)

15日、三井住友ファイナンス&リース(SMFL)の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 5年
発行額 5億ドル
表面利率 2.512%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 米国債+90bp
償還日 2025年1月22日
格付け A-(S&P)
ブックランナー シティグループ・グローバル・マーケッツ/英国SMBC日興キャピタル・マーケット/BofAセキュリティーズ/JPモルガン・セキュリティーズ

発行体にとって初の海外市場での調達。三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)のTLAC債をベースに居所を探り、米国債+90bpに落ち着いた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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